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Un conte fantastique dans l'univers du cirque. Miles Mercredi est un orphelin vivant dans un tonneau qu'il partage avec son ours en peluche. Un jour, il croise un cirque et ses étranges protagonistes : un tigre vient lui parler, l'acrobate Petite, un ange tombé du ciel, lui demande de l'aide. Miles va alors partir pour le Palais du rire, un endroit pas drôle du tout...

Lufy, garçon espiègle, rêve de devenir le roi des pirates en trouvant le One Piece, un fabuleux trésor. Il a avalé par mégarde un fruit démoniaque qui l'a transformé en homme-caoutchouc. Depuis, il est capable de se contorsionner mais ne peut plus nager. Avec l'aide de ses amis, il va devoir affronter de redoutables pirates dans de nombreuses aventures.