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Boule et Bill sont en vacances. Entre les concours de châteaux de sable et les parties de paint-ball, Boule échafaude un projet ambitieux, devenir réalisateur de cinéma. Avec Caroline en vedette capricieuse et Bill en assistant, les gaffes commencent.

Blutch et Chesterfield ont infiltré un groupuscule esclavagiste. Ces espions seront chargés de découvrir le mode de financement de cette organisation, de trouver la solution pour leur couper les vivres et de situer l'endroit où ils se cachent.