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Pour séduire la fille de l'empereur qui a refusé ses somptueux cadeaux, un prince se déguise en garçon porcher. Sous cette apparence, il intègre le château et crée plusieurs appareils mécaniques qui séduisent la princesse. Le porcher accepte de les lui céder moyennant dix, puis cent baisers.

Sur le marché, un jeune garçon rencontre une drôle de sorcière. Elle l'enlève et le transforme en écureuil. Lorsqu'il parvient, après sept longues années, à s'échapper, c'est sous l'apparence d'un nain difforme qu'il retrouve ses parents.

A Vérone, au XVIe siècle, lors d'un bal, les héritiers de deux familles rivales, Roméo Montaigu et Juliette Capulet, tombent amoureux l'un de l'autre. Malgré la guerre qui déchire les deux clans, ils décident de vivre leur amour.