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Luo Hongwu revient à Kaili, sa ville natale, après s’être enfui pendant plusieurs années. Il se met à la recherche de la femme qu’il a aimée et jamais effacée de sa mémoire. Elle disait s’appeler Wan Qiwen… Pour son deuxième long métrage, après Kaili Blues, Bi Gan continue de creuser une veine puissamment onirique, à l'aide d'un plan-séquence grandiose.

Deux couples sont liés par une profonde amitié depuis l’époque de la Révolution culturelle. Ils sont tour à tour touchés par les conséquences directes de la politique du régime. Chaque couple ne peut avoir qu'un enfant. Quand, dans les années1980, le fils de Liu Jaojun et Wang Liyun meurt dans un accident dans lequel est impliqué le fils de leurs amis, leurs existences s'en trouvent bouleversées. Le groupe très soudé se sépare et chacun continue à vivre sa vie. Durant des décennies pendant lesquelles la Chine continue sa transformation sociétale et économique, le couple endeuillé tente de retrouver goût à la vie...