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Histoire du jazz avec de nombreux documents d'époque et interviews (en anglais non sous-titrés), commentaires off en français. Ce documentaire évoque les années 1960 et la suite, la proximité entre les musiciens nord-américains et européens (les "french and spanish" clichés)

Histoire du festival de Marciac illustré par des extraits de concerts et des interviews de musiciens (Wynton Marsalis, Ray Barretto, Paquito D'Rivera, Johnny Griffin, Olivier Temine, Charlie Haden, Toots Thielemans, McCoy Tyner, Abbey Lincoln, Herbie Hancock et Wayne Shorter, Betty Carter, Charles Lloyd, Michel Petrucciani) et des organisateurs du festival (Jean-Louis Guilhaumon)