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Après que sa maison a été engloutie dans le sol, Frank doit aller à l'usine pour en payer la reconstruction. Il dérive dans un monde subaquatique et souterrain, parsemé de menaces.

Les deux chats psychédéliques Frank et Fran se brouillent suite à la découverte d'un étrange casque qui projette le passé de celui qui le porte. Fran refuse de le mettre et s'enfuit. Frank, éploré, part à sa recherche. Intrus fantasques et inquiétants, saillies du bizarre surgissent alors et brèches ouvrant sur des dimensions parallèles s'enchâssent dans le chassé-croisé des amoureux.