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C'est dans la peau de sa douzième incarnation que le Docteur embarque pour de nouvelles aventures en compagnie de Clara Oswald...

Des années se sont écoulées depuis les événements de la saison dernière et le siège de Winchester, et le roi Edward poursuit toujours ses ambitions d'unir les royaumes saxons pour réaliser le rêve de son défunt père. Bien qu'il existe maintenant une paix de longue date entre les Danois et les Saxons, cette harmonie est menacée. Non seulement par une nouvelle invasion danoise mais aussi une rébellion saxonne.

En 1932, l'Inde rêve d'indépendance tandis que l'Empire britannique s'accroche au pouvoir malgré son déclin. Les choses prennent forme lors d'un de ces fameux été indien, où se mêlent intrigues politiques, promesses, sexe et passion...