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Ce soir, Carl est invité à dormir chez Elsa. Les deux amis en profitent pour explorer l'espace à bord de leur fusée, baptisée Valentina. Ils arrivent sur la Lune où ils font l'expérience de l'apesanteur. ©Electre 2021

La garderie est fermée et Elsa passe la journée chez son meilleur ami, Carl. Ne trouvant plus rien à faire à la maison, ils sortent explorer le jardin et, grâce à leur imagination, croisent un loup et un crocodile, traversent la jungle ou s'abritent de la pluie.