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En 1999, l'employé d'une mine est assassiné et son corps dispersé aux quatre coins de la Mandchourie. L'inspecteur Zhang mène l'enquête, mais doit rapidement abandonner après avoir été blessé lors de l'interpellation des principaux suspects. Cinq ans plus tard, deux nouveaux meurtres sont commis dans la région, tous deux liés à l'épouse de la première victime. Devenu agent de sécurité, Zhang décide de reprendre du service. Son enquête l'amène à se rapprocher dangereusement de la mystérieuse jeune femme. Un grand film noir sur fond de Manchourie glacée.

Au début des années 1980, Liyun et Yaojun forment un couple heureux. Tandis que le régime vient de mettre en place la politique de l'enfant unique, un événement tragique va bouleverser leur vie. Pendant 40 ans, alors qu'ils tentent de se reconstruire, leur destin va s'entrelacer avec celui de la Chine contemporaine.

En 1974, au coeur de la révolution culturelle chinoise, un garçon de 11 ans observe le monde des adultes et n'y comprend pas grand chose. La rencontre avec un meurtrier en fuite le pousse au secret et au mensonge... Très beau film sur l'enfance.

Deux couples sont liés par une profonde amitié depuis l’époque de la Révolution culturelle. Ils sont tour à tour touchés par les conséquences directes de la politique du régime. Chaque couple ne peut avoir qu'un enfant. Quand, dans les années1980, le fils de Liu Jaojun et Wang Liyun meurt dans un accident dans lequel est impliqué le fils de leurs amis, leurs existences s'en trouvent bouleversées. Le groupe très soudé se sépare et chacun continue à vivre sa vie. Durant des décennies pendant lesquelles la Chine continue sa transformation sociétale et économique, le couple endeuillé tente de retrouver goût à la vie...