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Pour la petite Betty qui adore les histoires du soir, la nuit rime avec magie  ! Pour Cosmo, l'ours de son livre, c'est tout le contraire  : il a peur du noir. Lorsque Cosmo apparaît dans sa chambre, Betty est bien décidée à le faire changer d'avis. Elle l'emmène dans une grotte mystérieuse où ils découvrent ensemble un merveilleux spectacle grâce à l'obscurité.

La maman de Rouge estime que sa fille est assez grande pour aller seule à la ville et l'envoie chez sa grand-mère. Mais le monde moderne est plein de dangers.

Dans cette histoire, il y a d'un côté les toutous rockeurs et de l'autre, le jazz délicat des chats, et pas question que cela change ! Pourtant, un concours de musique et un petit chien fou de jazz pourraient bien réconcilier les camps ennemis.