Un jour, un étranger arrive au village et installe son campement à l'entrée de la forêt. Les amis de Petit-Bond se méfient de lui et le traitent de voleur. Lui n'en croit rien. Il décide d'aller le voir.
Quand la petite poule rouge a besoin de ses amis pour semer, couper le blé, puis pour faire la pâte, ils refusent de l'aider. Mais quand il s'agit de manger le bon pain tout chaud...
Petit Cochon prépare en secret un gâteau pour l'anniversaire d'Ourson. Mais si lapin, petit Cochon et la Cane le goûtent pour s'assurer qu'il est bon, que restera-t-il pour Ourson ?
Petit-Bond a peur... Il entend des bruits bizarres sous son lit. Il se lève, traverse le bois et se précipite chez Blanche la Cane. Blanche le rassure et lui propose de passer la nuit chez elle...
Dès son réveil, Petit-Bond se sent triste. Il a envie de pleurer sans savoir pourquoi. Petit-Ours tente de le faire sourire, mais Petit-Bond veut rester seul, et Petit-Ours s'en va.