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Trois contes médiévaux, inspirés par un recueil de 1550, explorant avec humour le thème des faux-semblants. Dans le premier épisode, un noble devient l'amant d'une femme emprisonnée. Dans le second, un faux pape encourage les rêves érotiques d'une jeune fille. Alors que dans le dernier, lors d'une blague entre amis, Lucrèce Borgia est découverte dans une position ambiguë avec un peintre.

Un homme de 54 ans sort de la prison de Corrientes, en Argentine. Il veut retrouver sa fille devenue adulte qui vit dans une région isolée et marécageuse. Pour y accéder, il lui faudra parcourir de grandes distances sur une petite embarcation sillonnant les cours d'eau à travers une jungle impénétrable. Vargas est un homme silencieux et retenu, qui possède la réserve de ceux qui côtoient la nature de près. Il se dégage de lui, des lieux qu'il parcourt et des gens qu'il croise un profond mystère émanant de ce monde immuable et resté presque intact après ses longues années d'incarcération.