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En 1806, en Suisse, c'est la guerre, et Marcus, un montagnard sauvage, tombe amoureux de Ciglia, la fille du pasteur... Une rareté de Lubitsch à redécouvrir, son avant-dernier film muet...

Pendant la révolution d’Octobre, la princesse Vera, bien que fiancée avec le Prince Dimitri, est attirée par Feodor, un batelier de la Volga.