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Dans un monde où les animaux parlent, une petite pomme d'or déclenche une guerre entre les oiseaux et les autres bêtes. Vainqueur mais affaibli, le roi des oiseaux obtient l'aide d'un marchand et le récompense en lui donnant un coffre d'or aux pouvoirs magiques. Mais ce cadeau s'avère empoisonné.

Deux jeunes gens, Vassilissa et John, partent en quête d'un remède susceptible de sauver leurs pères respectifs d'une mort certaine. Seule la terrible sorcière Baba Yaga a le pouvoir de les aider mais à quel prix ?