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Théophile a fabriqué une contrebasse avec un bâton, un bout de ficelle et une vieille bassine. Il s'installe au bord du lac, mais il a oublié que c'est précisément l'heure de la sieste des animaux. Trois d'entre eux viennent lui chercher des ennuis, mais il les transforme en éléments de batterie et entame un superbe blues.