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Depuis qu'il habite Bagnolet, le magicien Trombon adoucit la vie des habitants avec ses tours, mais il est surchargé de travail. Un jour, il demande à son assistant, le paresseux Joseph, de le remplacer. Celui-ci ne trouve rien de mieux à faire que de livrer tous les secrets de la magie de son maître aux habitants de Bagnolet : une initiative pas si catastrophique qu'elle n'y paraît. ©Electre 2016

Caterina est une petite fille intrépide et déterminée. Rien ne lui fait peur et, lorsqu'il faut sauver son ami Gigi, elle n'hésite pas et part avec Manu pour une folle aventure.