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Deux Pères Noël, un petit et un grand, vivent sur la même colline mais ne se parlent pas et ne travaillent pas ensemble. Jusqu'au jour où ils reçoivent l'un comme l'autre la même drôle de lettre...

Pinocchio, une marionnette en fer, travaille dans une fête foraine, mais à force de rester sous la pluie, elle commence à rouiller. Le marionnettiste la chasse dans la forêt et Pinocchio s'entraîne alors à jongler, à jouer au funambule, pour le plus grand plaisir des animaux de la forêt.

Les personnages de ces contes s'animent sous les traits de crayons, technique empruntée à la peinture japonaise traditionnelle.