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Naruto, Kakashi, Sakura, et Rock Lee sont chargés de la protection de Michiru, le prince du Pays de la Lune, et de son fils Hikaru. Les deux étrangers souhaitent découvrir le monde avant de repartir dans leur pays, et la fine équipe se met alors en route, accompagnée de Sham, le tigre de compagnie. Mais Shabadaba, un ancien ami de Kakeru, le père de Michiru et grand-père d'Hikaru, s'est emparé du trône du Pays de la Lune durant l'absence de l'héritier légitime...

Il y a bien longtemps Môryô, un puissant démon, qui avait mené le monde au bord de la destruction, est aujourd'hui ramené à la vie par un être malfaisant. La nouvelle mission de Naruto est de protéger Shion, la prêtresse du Pays du Démon, menacée par Môryô. Elle seule est capable de sceller son âme maléfique. Mais elle peut également prédire la mort des humains, et voilà qu'elle annonce à Naruto sa mort prochaine...