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Le comportement du jeune Minato est de plus en plus préoccupant. Sa mère, qui l'élève seule depuis la mort de son époux, décide de confronter l'équipe éducative de l'école de son fils. Tout semble désigner le professeur de Minato comme responsable des problèmes rencontrés par le jeune garçon. Mais au fur et à mesure que l'histoire se déroule à travers les yeux de la mère, du professeur et de l'enfant, la vérité se révèle bien plus complexe et nuancée que ce que chacun avait anticipé au départ...

Dans une ville paisible du Japon. Minato, âgé d'une dizaine d'années, possède une bien peu flatteuse réputation au sein de son école. Impliqué dans une nouvelle et violente bagarre, l'enfant s'attire les foudres du personnel de l'établissement, convaincu que les soucis causés par Minato trouvent leur source dans l'éducation trop laxiste qu'il reçoit de sa mère, qui l'élève seule depuis le décès de son époux. Mais l'incident finit par passer au second plan en raison d'un événement aussi inexplicable qu'inquiétant. En effet, Minato disparaît en même temps qu'un de ses camarades... Queer Palm et Prix du scénario à Cannes 2023