Un jeune garçon en vacances sur l'île de son arrière-grand-père Missia fait la rencontre de Félicie. Au même moment, le garçon voit Missia faire un geste dans son dos. Il se demande alors si Félicie est une sorcière, si son aïeul a fait son geste pour conjurer le mauvais oeil, ou bien si tout cela est simplement un malentendu.