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Dans une petite ville du Sénégal, alors que deux frères s'opposent à propos du mariage de leurs enfants, Nafi et son petit ami aspirent à la modernité et rêvent d'études et d'exil vers la capitale Dakar. À la manière d'une tragédie grecque et alors que deux visions s'affrontent, l'une modérée et l'autre radicale, le jeune couple devra trouver un chemin.

1917. Bakary Diallo s'enrôle dans l'armée française pour rejoindre Thierno, son fils de 17 ans qui a été recruté de force. Envoyés sur le front, père et fils vont devoir affronter la guerre ensemble. Galvanisé par la fougue de son officier qui veut le conduire au cœur de la bataille, Thierno va s'affranchir et apprendre à devenir un homme, tandis que Bakary va tout faire pour l'arracher aux combats et le ramener sain et sauf.

Au Fouta-Toro, une région isolée au nord du Sénégal. Astel, 13 ans, accompagne tous les jours son père dans la brousse. Ensemble, ils s'occupent de leur troupeau de vaches. Un jour, la rencontre entre la jeune fille et un berger vient bouleverser le quotidien paisible d'Astel et de son père.