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Milan, 1487. Giulia a 17 ans et doit passer le reste de sa vie dans un couvent alors qu'elle rêve de fonder une famille. Un sorcier lui garantit cependant que son désir le plus cher sera accompli rapidement. Confiante, elle entre au couvent, où une soeur enseigne le dessin et la peinture et lui offre une place dans son atelier. Giulia se rend alors compte que la peinture est son véritable destin.