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La maman d'Irène, couturière, est malade et ne peut pas amener la robe qu'elle a confectionnée à la duchesse. Irène décide de l'apporter elle-même pendant que sa mère se repose. Mais le froid et le vent lui jouent bien des tours.

Wizzil la sorcière s'ennuie dans son taudis. Marius le vieux fermier, trop âgé pour travailler, tue le temps comme il peut. Il n'y a donc rien d'étonnant à ce que ces deux là se rencontrent. Mais de là à tomber amoureux ! On ne tombe pas amoureux d'une vieille sorcière malodorante qui se ronge les ongles. Et si, finalement, l'amour était encore plus puissant que les pouvoirs magiques de Wizzil ?

Par un jour pluvieux, Sylvestre trouve un caillou magique et ses souhaits deviennent réalité. Mais lorsqu'il croise en chemin un lion, Sylvestre est tellement effrayé qu'il se trompe de voeu et se retrouve dans une situation terrible...