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1979. Miranda vit avec sa mère et son beau-père dans un quartier populaire de New York, partageant son quotidien avec son meilleur ami, Sal. Mais un jour sans raison apparente, Sal se fait frapper par un graçon et il cesse soudain d'adresser la parole à Miranda. La clé de secours de l'appartement de Miranda disparaît, et celle-ci trouve une lettre énigmatique qui lui est adressée.

Bridge, Tab et Emily entrent en 5e. Et voilà que, tout doucement, sans faire tellement de bruit, leur vie change petit à petit. Des premiers jours de septembre à la Saint-Valentin, entre petits riens et grands bouleversements, six mois de la vie de ces jeunes New-Yorkaises dans lesquels on plonge tout naturellement.