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A Londres en 1823, Lord Geoffroy Loveall recueille un nourrisson. En l'adoptant, sa mère et lui espèrent déjouer les plans de leur cousins qui souhaitent hériter du domaine familial. Lady Loveall s'aperçoit avant de mourir que l'enfant est un garçon mais Sir Geoffroy persiste dans son erreur et le fait élever comme Rose, la future Lady Loveall. A l'adolescence, le scandale éclate et Rose s'exile.

Evénement pour la bonne société londonienne : la création du dernier opéra de Charles Jessold, un compositeur prodige. Mais sur le lit conjugal sont retrouvés empoisonnés la femme de Jessold et son professeur de chant. Et cet opéra met en scène l'histoire d'un mari trahi qui assassine sa femme et son amant avant de se suicider...

Chez les Fischer, illustre famille de gens de théatre, il y a deux George. L'un est un garçon de 11 ans étrange mais attachant, élevé dans l'univers peu reluisant des loges d'artistes dans les années 1970. L'autre, un volubile pantin de ventriloque, qui appartenait au grand-père de George avec qui il partageait la vedette devant les troupes britanniques pendant la Seconde Guerre mondiale.