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Après l'arrivée tardive de l'équipe des hiboux, la compétition annuelle des animaux volants peut enfin commencer. Les abandons se multiplient sans raison apparente et des soupçons d'irrégularité entachent la course. ©Electre 2022

Une petite fille et sa grand-mère ont l'habitude d'aller cueillir des fruits dans les bois. Mais le jour où la petite fille s'y rend seule, une vieille sorcière lui jette un sort et la transforme en squelette. Pour rompre le sortilège, la fillette doit retrouver un petit garçon qui a vécu la même mésaventure.