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Dans quelques jours on va fêter Noël, mais Thomas n'arrive pas à se réjouir depuis que son papa est mort dans un accident de voiture. Mais un télégramme de grand-père arrive.

Emilio le clown se sent vieux, il a de plus en plus de mal à exécuter son numéro et décide un soir de quitter la piste. Mais Emilio va apprendre ses tours à deux petites souris, qui veulent elles aussi devenir clown, et devient le directeur du cirque Piccolo, le plus petit et le plus heureux cirque du monde.