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Une petite fille et son chat découvrent successivement des oeuvres d'art (les peintures de Lascaux, la joconde de Léonard de Vinci, la Chapelle sixtine, etc.) et font la rencontre de différents artistes (Vermeer, Rubens, El Greco, Bruegel, etc.). Chaque peintre est introduit par un texte présentant sa biographie, le contexte historique, ainsi que des explications techniques et des anecdotes.

Darling, premier cheval invité à l'Opéra, fut nommé Lady par la Reine Victoria. Mais à la suite d'une blessure, l'animal sombre dans l'oubli jusqu'à ce que Toulouse-Lautrec le rachète et s'imagine grand et important lorsquu'il est monté sur lui. Darling est heureux, il se sent à nouveau aimé.

Toulouse-Lautrec sauve in extremis Darling du couperet d'un cruel boucher. Il la conduit dans son atelier, où elle survit à une interminable nuit d'agonie, mais il ne parvient pas à soigner la blessure de l'animal. Alors qu'il perd tout espoir, le roi Milan lui présente un vieux Tsigane, guérisseur de chevaux.

Mausart est désormais célèbre. Il termine une tournée de concerts en Italie et approche de Venise. Il y donnera le dernier récital de sa tournée avant de rentrer chez lui et rejoindre Constance, son amoureuse. Mausart arrive au moment du célèbre carnaval et va découvrir toute la splendeur de cette cité unique et la folie de ses festivités. Et tout cela grâce au crayon magique de Gradimir Smudja.

Mausart vit à l'intérieur du piano appartenant au musicien officiel de la cour, un loup nommé Salieri. Profitant de l'absence de ce dernier, Mausart joue de ce piano et la joyeuse mélodie arrive aux oreilles du couple royal. Le roi demande à Salieri de rejouer ce même air à l'occasion de l'anniversaire de la reine. Pour sauver les apparences, Salieri va devoir contraindre Mausart à jouer à sa place sans se faire remarquer.

Van Gogh n'a pas de talent, il quitte Paris et s'installe à Arles. Il y sauve la vie d'un chat roux, artiste peintre du nom de Vincent. Van Gogh émerveillé par la technique de Vincent lui demande de lui apprendre à peindre. Tous les deux deviennent inséparables... Dans un univers graphique évoquant la peinture des impressionnistes.