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Elena s'est noyée mais n'est pas morte. Elle s'est métamorphosée en une créature de la nuit avide de sang. Tiraillée entre les deux frères, Damon et Stefan, elle doit aussi affronter un autre pouvoir, le mal à l'état pur.

Contrainte de quitter le soleil de la Californie pour s'installer dans la maison lugubre de sa grand-mère en Nouvelle-Angleterre, Cassie regrette sa vie d'avant. Bientôt, elle découvre que comme d'autres adolescents de son nouveau lycée, elle est une sorcière...

Cassie est passée dans le camp de la diabolique Faye. Black John, revenu d'entre les morts, est prêt à tout pour devenir le maître du Cercle secret dans lequel évolue Cassie. Avant de mourir, la grand-mère de celle-ci lui a confié son Livre des Ombres ainsi que le secret de la Nouvelle-Salem. Cassie va devoir affronter ses doutes et se lancer dans une lutte acharnée entre le bien et le mal.

En cavale, Elena et Damon, rejoints par Bonnie et Meredith, sont en route pour le royaumes des ombres, une dimension parallèle peuplée de démons et damnés où ils espèrent retrouver Stefan.

Cassie a rejoint le groupe de lycéens le plus branché qui soit. Mais elle se retrouve déchirée par les affrontements entre Diana et Faye, les deux meneuses, et surtout par son amour interdit pour l'envoûtant Adam.

Elena, la fille la plus populaire du lycée, se trouve confrontée à l'amour de deux vampires rivaux, Stefan et Damon.