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Que feriez-vous si on vous proposait de vivre éternellement ? Damian Hale, un richissime homme d'affaires new-yorkais, atteint d'une maladie incurable, se voit proposer une opération révolutionnaire par le mystérieux groupe Phénix : transférer son esprit dans un corps de substitution, une enveloppe vide, un nouveau corps jeune et athlétique pour prolonger sa vie. Comment résister à une telle proposition ? Damian Hale procède au transfert et redécouvre les joies de la jeunesse, du luxe et des femmes dans son nouveau corps. Jusqu'au jour où Damian découvre un terrible secret sur l'opération. Un secret pour lequel Phénix est prêt à tuer.

Alors que le FBI est sur le point d'arrêter Carl Stargher, meurtrier en série, celui-ci tombe dans un coma profond. Tout espoir de localiser la cellule piégée dans laquelle il retient son ultime victime est désormais perdu. L'agent Peter Novak fait alors appel à Catherine Deane, psychologue ayant expérimenté un procédé thérapeutique qui permet de visiter les esprits de patients inconscients...

Il était une fois une jeune princesse innocente, une méchante belle-mère, un prince charmant et sept petits hommes vivant dans les bois...