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Joseph avait un petit manteau mais il était plein de trous, comme ce livre. Lorsque son manteau fut devenu trop vieux et trop miteux, il en fit une veste. Au fil des pages, cet album aux drôles de découpages invite le lecteur à deviner en quoi Joseph va transformer son vieux vêtement.

Creuser avec son nez ou voir grâce à ses oreilles, les animaux font des choses étonnantes avec leur corps.

La découverte du cycle de l'eau avec la petite Zoé qui joue avec des flocons de neige ou patine sur la glace.

Une petite fille curieuse est soumise à une série de devinettes que lui posent les voix de la nature : un rayon de soleil, un galet, le tonnerre ou un escargot.