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Pour intégrer l'équipe des Sarastros, les intrépides pirates de l'air qui s'attaquent aux zeppelins, la jeune Koto doit faire ses preuves dans le camp d'entraînement de l'île. Elle surmontera épreuves et dangers avec bravoure. Pendant ce temps, le conflit armée qui pèse sur l'Europe se précise. Comment le père de Koto va-t-il réagir en apprenant qu'elle a rejoint un groupe opposé à ses projets ?

Un groupe de pirates, l'Escadrille des nuages, sème la terreur dans les airs, s'attaquant à des zeppelins. Pour l'instant, seule la jeune Rishu, une spécialiste du travestissement, a été identifiée parmi ces bandits qui agissent masqués.

Les Sarastros, les mystérieux et intrépides pirates de l'air qui s'attaquent aux zeppelins, réalisent que le père de Koto est responsable d'un trafic de poudre.

Violemment touchée lors de l'attaque du train, Koto parvient tout de même à rentrer saine et sauve jusqu'au zeppelin. Aussitôt soignée par ses amis, elle demeure inconsciente pendant de longues minutes. Dans ce semi-coma, elle va se rappeler son enfance passée au Japon, son éducation, ses peines et ses rêves, etc.