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Une nuit d'hiver, Fricandeau, un sapajou, se voit refuser l'hospitalité au château de la duchesse de Frangipane. Résigné à dormir dans le froid, il rencontre l'épouvantail Tournebroche qui lui raconte des fables dont il s'inspire pour entrer dans le château et y obtenir une place toujours plus confortable. ©Electre 2021

Le calife Hamidal raffole des brochettes de poulpe grillé. Pour satisfaire sa gourmandise, il lui arrive de quitter son palais et de parcourir la ville déguisé en cordonnier pour en engloutir une bonne dizaine. Une nuit, il se fait dépouiller par trois brigands et jeter dans les eaux du port. Le calife ne sait pas nager. Heureusement, une jeune femme plonge pour le sauver. ©Electre 2021

Le roi Marc, époux meurtri d'Iseult, tente de nuire à l'honneur des dames et chevaliers tandis que Tristan et Iseult ont trouvé refuge auprès de Lancelot au domaine de la Joyeuse Garde. Ils sont protégés par le roi Arthur qui est lui-même trompé et refuse de le voir. ©Electre 2021