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Muche a beaucoup de jouets dans sa chambre mais aucun copain avec qui jouer. Il s'en fabrique un en carton mais lorsqu'il l'emmene dehors, celui-ci est détruit par la pluie. Heureusement un véritable copain va venir le consoler.

Le père de Mika confie le phare à son petit garçon pendant qu'il fait les courses. Du haut de la passerelle où il est monté avec son ami Roscoff le morse pour guetter les bateaux, Mika aperçoit une baleine qui semble très agitée et s'approche dangereusement. Quand ils la rejoignent avec le canot de sauvetage et le matériel de plongée, Mika et Roscoff assistent à un spectacle extraordinaire.