Clarence Beaufixe prépare un guide des manoirs bretons, au sud de Belle-Île en terre, dans Coat An Noz, la forêt de la nuit, il s'est assoupi au volant et a fait un rève étrange : en entrant dans un château il se retrouvait chez son analyste et qui finissait décapité. Quand le rêve rejoint la fiction Clarence est interné dans un asile. Sa fiancée demande à Dick Hérisson d'enquéter sur ce mystère.