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Les Sylvains qui fument la kicha sombrent. L'empereur tente de convaincre les hommes de se soulever contre les elfes. Alorënn perçoit la menace et tente d'unir les divers clans pour faire face mais personne ne l'écoute. Ora lui apporte une aide inespérée. (©Electre)

Comment Guillaumet a-t-il survécu au crash de son avion dans la Cordillère des Andes ? Jean Mermoz aux prises avec le pot au noir durant une traversée de l'Atlantique Sud se remémore sa capture par les Maures. Paul Vachet, depuis son enfance, n'a qu'un rêve, devenir aviateur ! Il y parviendra, d'abord au sein de l'armée puis dans de la prestigieuse compagnie Latécoère qui deviendra plus tard L'Aéropostale.

L'orc Turuk se réveille, sonné, blessé et amnésique. Il arpente les rues d'une cité abandonnée. A l'exception d'un mystérieux archer cherchant à l'épingler et de créatures craignant la lumière qui veulent le dévorer. Qui sont-elles ? Pourquoi cherche-t-on à le tuer ? Qu'est-il arrivé dans cette ville ? Et que fait-il ici ? Pourtant, il ne faudrait pas s'éterniser, la nuit arrive et la mort avec...

Alors que la cité d'Eysine est assiégée par les Orcs, la fille du roi décide d'aller demander de l'aide aux elfes sylvains. Elle est la dernière descendante des druides, ce qui pourrait être une malédiction pour elle.