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L'enfance du poète P. Neruda, à travers le récit des expériences du jeune Neftali, jeune garçon timide qui vit dans une petite ville du Chili. Amoureux des mots, il griffonne sans cesse sur des petits papiers qu'il garde précieusement. Il s'invente des mondes oniriques, au grand désespoir de son père, homme solide et autoritaire qui voudrait faire de lui un médecin ou un dentiste.

Maya est élevée comme une recluse par sa grand-mère paternelle. Elle n'a pour tous souvenirs de sa mère que de petits chevaux en plastique. A la mort de son aïeule, elle est recueillie par sa tante maternelle dans un ranch du Wyoming, où elle découvre une vie rude mais exaltante, au contact des chevaux.