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Vienne, 1920. Après l'effondrement de l'empire austro-hongrois, Peter Perg, soldat de la Grande Guerre, revient de captivité. Tout a changé dans sa ville, où le chômage et les pulsions nationalistes prennent chaque jour un peu plus d'ampleur. Il se sent étranger chez lui. Soudain, plusieurs vétérans sont brutalement assassinés. Touché de près par ces crimes, Peter Perg s'allie à Theresa Korner, médecin légiste, pour mener l'enquête. Au fur et à mesure de ses découvertes, Peter se retrouve malgré lui mêlé aux évènements et doit faire face à des choix cruciaux dans un chassé-croisé aux allures de thriller expressionniste.

La sorcière Elvière, se sentant lasse, pense à sa succession et demande à Hektor, le petit dragon, de partir en quête d'une demoiselle... Bientôt, Lili semble la plus apte à protéger le Livre des sortilèges...