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Elder arrive à pied à La Paz après sept jours de marche pour protester avec ses amis mineurs contre leur renvoi des mines de Huanuni. Bientôt Elder tombe malade et la métropole l’asphyxie peu à peu. Max, sorcier des rues, sillonne, lui, sans relâche les confins de la ville qui semble ancrée au plus profond de son être. Des entrailles de la Terre aux 3600 mètres d’altitude de la capitale bolivienne, le chemin d’Elder, le damné, croisera celui de Max dans une symphonie urbaine rédemptrice.
Un groupe d’enfants napolitains sillonne la ville à la recherche de sapins de Noël, amassant leur mystérieuse collecte dans une cour désaffectée des Quartieri Spagnoli.
Disponible en version originale sous-titré en anglais.