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Waluk, petit ourson abandonné par sa mère, est tiraillé par la faim et le manque de sommeil. Eskimo, un vieil ours le prend en affection et décide de lui faire son apprentissage.

En 1471, le roi Enrique IV de Castille, connu sous le sobriquet de l'Impuissant, envoie une expédition en Afrique noire afin de rapporter une corne de licorne aux pouvoirs aphrodisiaques. Sur les conseils des meilleurs spécialistes de son époque, Juan de Olid emmène avec lui une pucelle dont le parfum aurait le pouvoir de dompter les licornes. Complété de croquis et d'une interview des auteurs.