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En 1914, à 19 ans, Bess Ravenhart se retrouve veuve avec son bébé de 18 mois. Sa belle-mère, pour garder le bébé, la pousse à quitter l'Inde pour l'Ecosse. Afin de le récupérer, Bess se marie avec Ralph, mais la guerre éclate et l'empêche de regagner l'Inde. Vingt ans plus tard, Bess retrouve son fils, frivole et toujours accompagné de Maxwell. Ils disparaissent tous les deux mystérieusement...

En 1856, Henri Lambert et sa femme Emmeline, las de Paris, se retirent près de Tours. Bientôt Napoléon III les convoque à Compiègne pour persuader Henri de se rendre en Algérie où grâce à ses dons de prestidigitation il pourrait arrêter les intentions meurtrières d'Abd el-Kader.