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Un cinéaste cherche un sujet de film. Au hasard de ses rencontres, il commence à douter de son sujet, de son talent et même de l'utilité de faire un film. Il s'évade parfois en rêve et décide finalement d'annuler son projet. C'est alors qu'il reconnait tous les gens dont il a rêvé. Il sait qu'il a enfin trouvé son sujet...

Juliette, femme bourgeoise qui vit aisément, découvre que son mari la trompe... Rêves et fantasmes interfèrent alors avec la réalité... Le tout dans un délire décoratif signé par le "Maestro"...

Guido, cinéaste en crise d'inspiration, fait le point sur sa vie... Un film extraordinaire de sincérité sur le processus de création d'une œuvre... Fellini nous ouvre son âme et c'est de la magie à l'état pur !