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Ce film est une anthologie sur la colonisation africaine à la fin du 19e siècle. Il est découpé en cinq récits qui mettent en scène un roi perturbé, un pygmée travaillant dans un hôtel de luxe, un homme d'affaires ruiné, un porteur égaré et un jeune déserteur. Grand prix en compétition nationale au Festival international du court-métrage de Clermont-Ferrand en 2019. Nommé aux Césars 2020 dans la catégorie meilleur court-métrage d'animation.

À la mort de sa mère, Willy retourne dans la communauté de naturistes où il a grandi. Mélancolique face à ses souvenirs, Willy décide de fuir dans la nature où il trouve la protection maternelle d'une grosse bête velue. Court métrage en compétition au Festival Premiers Plans d'Angers 2013.