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À la suite d’une rupture amoureuse, Franc, propriétaire d’un vidéo club, décide de soigner son chagrin en réalisant des films d’un genre particulier .

Un ogre vit seul et reclus dans un immense jardin où il passe ses journées à manger et jardiner. Un jour, il rencontre une toute petite femme tombée du dos d’une hirondelle. Une amitié insolite naît, mais leur nature reprend le dessus : TommeLise veut partir alors que l’appétit de l’ogre se réveille.