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Arnolphe s’apprête à épouser la jeune Agnès, sa pupille, à qui il voue une passion sans égale, et qu’il a éduquée à l’écart du monde pendant treize ans. Mais le jeune Horace est tombé amoureux d'Agnès.

Deux villages, Longeverne et Velrans, sont en guerre. C'est la guerre que mènent chaque année les écoliers des deux communes. Quand la troupe de Longeverne commandée par le grand Lebrac fait un prisonnier, on soustrait à ce dernier tous ses boutons. Cette méthode remporte un franc succès, à tel point que les troupes, pour éviter cette extrême humiliation, se mettent à combattre nues.