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Un road-movie dans l'Amérique des années 1920. Buddy, gamin pauvre de La Nouvelle-Orléans, joue de la trompette à merveille. Après le départ de son père parti faire fortune dans le Nord, Buddy quitte à son tour la ville. Sur la route, il croise Ange Noir, un ex-bagnard à la guitare mélancolique, et Tom, un pasteur dont les chants réchauffent les coeurs. Ils décident de jouer ensemble.