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Le chien, les voitures, les ombres, la nuit effraient Noé. Il rêve d'un crocodile garde du corps qui transformerait sa vie.

Une petite fille riche et gâtée part à la recherche de sa tante Tatie Noël, qui s'absente mystérieusement chaque année. Le parcours initiatique d'une enfant égoïste qui va découvrir, au travers d'un fabuleux voyage au pays du Père Noël, la générosité et le don de soi.