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Miguel, Indien des Andes de 8 ans, vit dans la montagne avec ses parents. Grâce à son arrière-grand-père, un peu sorcier, il porte un grand respect au condor et l'appelle le seigneur des Andes. Après la mort de son père, Miguel est confié à sa tante Rosa qui vit en ville, mais l'ami de sa tante le jette dehors. Seul dans la rue, il garde espoir grâce au condor qui lui apparaît en rêve.