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Au pays des vampires et des contes de fées, une petite fille rend visite à sa grand-mère. Elle croise dans la forêt un loup horrible, aux yeux jaunes et au souffle menaçant...

Il était une fois un pauvre cordonnier généreux et heureux dont les paires de chaussures étaient les plus belles de la contrée. Un jour il n'eut plus de cuir et fut désespéré mais au matin les plus belles chaussures jamais créées se trouvaient dans son atelier. Quel était ce mystère ? Adaptation du célèbre contes des frères Grimm.