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La Première Guerre mondiale. Les soldats, considérés comme de la chair à canon par leurs chefs, tentent de survivre. Pour défier la mort, ils appellent leur compagnie les Folies Bergère et se donnent chacun un surnom. L'un deux est condamné au peloton d'exécution et en réchappe par miracle.

Le seigneur Brayard s'en revient de croisade, accompagné du jeune moine Rignomer. Sur leur chemin, ils croisent la route d'une adolescente, la princesse Hadiyatallah, qui se révèle être une otage en fuite. Brayard n'hésite pas un seul instant : il décide d'escorter la princesse en Orient pour la rendre à son père en échange d'une rançon, et entraîne Rignomer dans l'aventure. C'est le début d'un voyage qui s'annonce particulièrement rocambolesque...

Un garçon, si laid qu'il est appelé Glaviot, grandit dans les geôles d'un château, et devient le bouffon de la fille d'un comte tyrannique. Celle-ci meurt après une grave maladie, et Glaviot, qui en était éperdument amoureux, l'embrasse sur son lit de mort. La jeune femme ressuscite...